les MRE boudent cette fois ci meme les hotels et passent leurs sejours chez la famille ou dans des diours à prix cassés.est ce que risma a investi dans des baraques?parait il c est un creneau tres rentable au maroc et que les strateges de risma ont raté

annassoun a écrit:

215dh?  je men doute... hier tu ns a dit qu elle va bombardee aujourdhui mais c pas vrai...

on a vu rien ;le cours de risma est stable sans mouvement pour le moment
je pense que c est une valeur a longterme ;tu doit attendre la fin de 2014

à plus je laisse mauditeur camper au forum son boulot(de liquidateur senior en frontal) l'oblige

safari10 a écrit:

grosse bagarre sur la cam risma pas moins de 17 titres echangés!meme mauditeur a osé acheter une action à 213 pour maquiller.à rappeler que en plus de ses indicateurs rouges tout le temps depuis l'intro le maroc en 2013 à le meme nombre de touristes qu'en 2003 en dehors de la comptalisation frauduleuse des mre les 10 millions programmés en 2020 soit 10 ans de retard ce qui est habituel dans cette mamlaka

 actualises tes données
 c'est 20 millions pour 2020

autre choses, c'est pas moi qui a acheté l'action échangé à 213.55.

ce me rassure, sur ce titre c'est que personne ne veut vendre, car il s'est pertinement qu'il va se faire avoir. le trend est toujours haussier que ce soit depuis le 31/12/2012 que depuis le 30/06/2012. la performance est toujours positive que tu veux ou pas. Loins des autres camelottes qui nous perd espoire chaque jours. alors cesse de scemer la panique. je presume que tu etais la personnes qui cherche à faire jouer la baisse pour ramasser plus bas, mais ne vain.   
 cherche une autre methode, si tu veux on peux negocier sur le marché de blocs mais à 432 DH...  

safari10 a écrit:

à plus je laisse mauditeur camper au forum son boulot(de liquidateur senior en frontal) l'oblige

Au fait, je suis ravi d’échanger avec vous sur ce forum.

Bonjour tout le monde



par rapport au compte "Passifs d'impôts différés" dont j'ai parlé le lundi à propos des comptes de Risma. il s'est avéré que je me suis trompé la dessus. désolé, je disais n'importe quoi  



Au fait il s'agit de la fiscalité différée résultante de la différence temporelle ou économique entre l'impôt exigible selon les normes comptables et l’impôt "retraité" après l'application des normes IFRS . généralement on ne rencontre ce concept que dans les comptes consolidés et ça peut avoir plusieurs interprétations: économies d'impot sur les pertes des filiales ou les charges provisionées, écart d'évaluation des actifs selon la juste valeur, ... etc




: vous voyez ce qui se passe quand vous n’êtes pas sur le forum !!! salutations chef  

backdoor18 a écrit:

ces craintes sur l'obligataire viennent surtout d'ailleurs !!! rappelez vous lors de la crise de 2008 sur les actions !!! l'onde de choc a été un peu plus lente ce qui laisse la marge aux media de lancer leur salade, aux pp de se coincer et aux initié de sortir !!! voiciune analyse  intéressante sur cette bulle obligataire !!! [Vous devez être et pour voir cette image] Les taux directeurs mondiaux continuent de se tendre; les taux des Notes à 10 ans du Trésor US viennent de toucher 2,93%, niveau record depuis Juillet 2011. Les pertes des porteurs de bonds se creusent. Non seulement leurs placements ne rapportent rien ou quasi, mais ils perdent en capital sur un emploi d’argent vendu comme sur. Bien sûr aux pertes engrangées, il convient d’ajouter les frais, droits d’entrée ou droits de sorties, les commissions etc! Ces pertes ne sont rien en regard de celles qui seront enregistrées, dans la seconde moitié de la décennie, après 2015, lorsque les déficits des gouvernements et politiques monétaires non conventionnelles produiront leurs effets inflationnistes inéluctables. Depuis le début du mois d’Aout, les retraits et rédemptions se précipitent sur les fonds mutuels et les ETF spécialisés dans les obligations. Au 19 Aout, c’est plus de 30 milliards qui ont été retirés des véhicules d’investissement spécialisés dans l’obligataire. On approche des records historiques. Les pertes subies par les porteurs elles aussi, sont historiques, on n’avait pas vu de telles pertes depuis 1981. Nous vous rappelons que grâce à l’entonnoir cynique mis en place par les banques centrales, entonnoir destiné à ré-enrichir les banques, c’est par trillions que les épargnants ont souscrit aux émissions obligataires entre 2008 et 2013; les émissions faites par le système bancaire pour se refinancer dans des conditions avantageuses ont pulvérisé tous les records. Dans un second temps, c’est tout le système qui s’est servi, y compris les débiteurs les plus pourris et spéculatifs. Ces derniers temps, la dégradation de la qualité des émetteurs a été telle que même Bernanke, en Avril, s’en est ému! En France on encourage la tonte des moutons et on les incite à venir brouter sur le marché obligataire par le biais de la baisse des taux du livret A. On dissuade cette forme, moins spoliatrice, de placement, afin de faire plaisir aux banques. Gundlach, qui l’un des plus gros gérants américains de fonds obligataires, est inquiet, on le comprend: "La situation sur le marché obligataire est un changement énorme, un cercle vicieux de pertes et de rédemptions peut se développer ". On aurait tort de croire que seule la perspective du ralentissement des achats de titres à long terme par la Fed est la cause de la déroute. Il y a surtout des ventes continues de valeurs du Trésor américain en provenance des pays émergents, Chinois en particulier; le robinet des étrangers est ouvert. Ils ont besoin de cash. Par ailleurs de très gros spéculateurs comme Goldman Sachs poussent à la roue de la baisse dans l’idée que la liquidité globale pourrait se restreindre fortement d’ici quelques mois.

intéressant,  je t'invite à lire un article ( très long !!!) qui analyse en profondeur le marché des obligations.



The great bond massacre (Fortune, 1994)



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c'est devenu bien plus compliqué que ça parait et au delà des prévisions

Salamoalaikom,

Je crois qu'une petite mise à jour s'impose pour RIS:

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